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印度復(fù)合材料市場(chǎng)分析報(bào)告

發(fā)布者:日期:2024-07-02返回列表

概述

 

復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展遵循著一種B2B和B2G并行的模式,與多種因素息息相關(guān),包括國(guó)家整體GDP的發(fā)展水平、國(guó)家科技水平以及各行業(yè)各領(lǐng)域各種應(yīng)用的開(kāi)發(fā)水平。復(fù)合材料幾乎可以在任何行業(yè)找到用武之地。過(guò)去3年中,全球范圍內(nèi)采用了復(fù)合材料的應(yīng)用領(lǐng)域多達(dá)3萬(wàn)個(gè)。

 

印度的復(fù)合材料行業(yè)在過(guò)去數(shù)十年中經(jīng)歷了穩(wěn)定的增長(zhǎng),但近年來(lái)卻有所放緩,這主要是因?yàn)殛P(guān)鍵領(lǐng)域需求疲軟、原材料價(jià)格攀升、供應(yīng)鏈出現(xiàn)了信用危機(jī)。

 

然而,這種頹勢(shì)有望在2017年得到逆轉(zhuǎn),不少原材料供應(yīng)商和復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)均透露出在2020年前擴(kuò)大產(chǎn)能的計(jì)劃。

 

市場(chǎng)

 

印度的復(fù)合材料產(chǎn)量在2015年達(dá)到30萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)在2020年達(dá)到41.8萬(wàn)噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率5.8%。這主要?dú)w因于風(fēng)能市場(chǎng)的反彈、交通領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展、新領(lǐng)域新應(yīng)用的開(kāi)發(fā)以及印度國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)(IIP)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。過(guò)去五年中(2011-2015),印度復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.6%。

 

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注:2016-2020年為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

 

原材料消耗

 

對(duì)印度復(fù)合材料市場(chǎng)來(lái)說(shuō),玻璃纖維占據(jù)了纖維增強(qiáng)材料99%的市場(chǎng)份額,其中有近25%來(lái)自進(jìn)口;芳綸纖維全部依賴國(guó)外進(jìn)口,主要用來(lái)生產(chǎn)防彈衣,涉及的公司包括美國(guó)杜邦和荷蘭DSM;碳纖維的需求量從2011年的30噸倍增到2015年的60噸,主要從臺(tái)塑、吳羽、東麗、東邦、大阪燃?xì)饣瘜W(xué)和Zoltek進(jìn)口,作為金屬和陶瓷的替代材料應(yīng)用于國(guó)防、航天、體育和汽車等領(lǐng)域。

 

樹(shù)脂方面,不飽和聚酯樹(shù)脂(UPR)占據(jù)了印度市場(chǎng)的85%,消耗量在2015年達(dá)到11.88萬(wàn)噸,產(chǎn)能分散,涉及企業(yè)約60-70家,其中很多生產(chǎn)規(guī)模較小。而環(huán)氧樹(shù)脂在2015年的市場(chǎng)需求量則為約1.4萬(wàn)噸(實(shí)際為13,978噸)。

 

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應(yīng)用

 

印度的復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)急需進(jìn)行重新規(guī)劃、加大科研投入、加快產(chǎn)品升級(jí)。2015年,印度復(fù)合材料行業(yè)主要的客戶來(lái)自5個(gè)領(lǐng)域。這5個(gè)領(lǐng)域的復(fù)合材料消耗占印度總消耗的71.2%。(參見(jiàn)圖表3)其中,交通領(lǐng)域消費(fèi)了最多的復(fù)合材料,占總量的20.2%,緊隨其后的是建筑領(lǐng)域(14.1%)、電力電子(13.6%)。

 

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印度復(fù)合材料市場(chǎng)的增長(zhǎng)很大程度歸功于風(fēng)能、交通、建筑和電力電子行業(yè)。2015-2016年度是印度風(fēng)能行業(yè)發(fā)展史上值得濃墨重彩的一年,原定新增裝2,400MW,實(shí)際新增裝機(jī)容量3,460MW,創(chuàng)下歷史新高(此前最高紀(jì)錄是2011-2012年度的3,197MW)。

 

印度風(fēng)能領(lǐng)域主要的發(fā)展成果

 

修正風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量目標(biāo),要求2022年總裝機(jī)容量從現(xiàn)在的24GW增長(zhǎng)到60GW;

 實(shí)施FiT新能源補(bǔ)貼等多種政策和措施,刺激風(fēng)能行業(yè)向好發(fā)展;

將促進(jìn)可再生能源發(fā)展納入電力法案中;

 實(shí)施國(guó)家海上風(fēng)電計(jì)劃;

 實(shí)施可再生能源強(qiáng)制購(gòu)買政策;

打造綠色能源傳輸走廊。

 

政府意志是印度風(fēng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)因素,并將間接促進(jìn)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。

 

對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言,印度市場(chǎng)扮演著重要的角色。其巨大的機(jī)動(dòng)車產(chǎn)能為復(fù)合材料的大規(guī)模應(yīng)用奠定了市場(chǎng)基礎(chǔ)。世界銀行的報(bào)告顯示,印度擁有機(jī)動(dòng)車18輛/1000人,中國(guó)69輛/1000人,北美地區(qū)是786輛/1000人。這顯示出印度市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?011年-2015年,印度的交通行業(yè)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)五年的穩(wěn)健增長(zhǎng)。據(jù)估算,印度的鐵路行業(yè)消耗了近1萬(wàn)噸復(fù)合材料產(chǎn)品,包括電池箱、車頂、門窗等等。

 

自2000年4月起至2016年3月,印度汽車產(chǎn)業(yè)共吸引境外直接投資約150.6億美元。對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè),印度政府實(shí)施自動(dòng)審批政策,允許100%境外直接投資。

 

印度汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要成果

 

計(jì)劃設(shè)置獨(dú)立的交通運(yùn)輸部,管理能源排放、能源技術(shù)發(fā)展等議題;

按照《國(guó)家電動(dòng)交通發(fā)展規(guī)劃2020》,大力發(fā)展電動(dòng)汽車、新能源汽車和混合動(dòng)力汽車。

捷豹路虎汽車公司計(jì)劃在印度Pune工廠生產(chǎn)路虎SUV,同時(shí)銷往國(guó)內(nèi)外;

瑞典電動(dòng)汽車公司Clean Motion計(jì)劃未來(lái)三年內(nèi)在印度投資1千萬(wàn)美元;

日本五十鈴汽車株式會(huì)社耗資300億盧比在印度Andhra Pradesh興建工廠;

日產(chǎn)汽車計(jì)劃將其電動(dòng)和混動(dòng)汽車技術(shù)引入印度;

福特汽車計(jì)劃于2017年在印度生產(chǎn)兩款汽車發(fā)動(dòng)機(jī),一種是排量2.2升的Panther系列發(fā)動(dòng)機(jī),一種是排量2.1升的Dragon系列發(fā)動(dòng)機(jī)。這兩款在印度生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)將裝配給全球27萬(wàn)輛福特汽車;

世界上最大的安全氣囊供應(yīng)商豐田合成株式會(huì)社、最大的汽車安全系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商美國(guó)TRW汽車集團(tuán)、瑞典Autoliv公司和日本高田株式會(huì)社均計(jì)劃在印度擴(kuò)大產(chǎn)能。

 

生產(chǎn)工藝

 

過(guò)去五年中,印度復(fù)合材料行業(yè)的機(jī)械化生產(chǎn)程度得到了大幅提升。但是,出于成本低、易操作的優(yōu)勢(shì),手糊工藝目前仍是人們的首選,占到40%的市場(chǎng)份額。纏繞工藝占比15%,注射成型工藝占比13%,二者均得到有效的推廣。

 

 

復(fù)合材料在各個(gè)行業(yè)的滲透程度

 

 

印度復(fù)合材料行業(yè)未來(lái)面臨的主要挑戰(zhàn)

 

 

市場(chǎng)認(rèn)知度較低、推廣普及力度不夠;

 缺乏行之有效的促進(jìn)政策;

 缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

 回收再生技術(shù)的欠缺;

 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度和IP管理力度不夠;

 原材料成本高;

 中小企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)不夠;

新產(chǎn)品研發(fā)力度不夠。

 

印度復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)增速有所回升,很大程度是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)和政策利好,包括印度整體GDP的增長(zhǎng)、新基建項(xiàng)目的開(kāi)工、新能源項(xiàng)目的啟動(dòng)等等。然而最重要的原因是印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未開(kāi)發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域存在巨大的增長(zhǎng)潛力(印度人均復(fù)合材料消耗量?jī)H為0.25公斤,非常低)。印度復(fù)合材料企業(yè)和原材料供應(yīng)商有極大的產(chǎn)品進(jìn)口需求,從而促進(jìn)印度國(guó)內(nèi)的復(fù)合材料消耗量在未來(lái)5-10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

 

以下是援引自業(yè)內(nèi)知名專家S.Sundaram Verbatim發(fā)表在2016年9月Composites Today上的描述:

 

‘’盡管復(fù)合材料的未來(lái)發(fā)展不可限量,但必須牢記的是,在巨大的利益面前,我們不能好高騖遠(yuǎn),不能偏離航向。印度政府仍然是是重要的終端客戶之一,因其涉及的采購(gòu)計(jì)劃涵蓋了多個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域。因此,必須密切關(guān)注其出臺(tái)的各項(xiàng)政策,并認(rèn)真進(jìn)行分析,以便企業(yè)在做出資本運(yùn)作、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張等決定之前,掌握重要的參考依據(jù)。跡象顯示,本財(cái)年印度國(guó)內(nèi)的GDP增速將達(dá)到7.5%?!?/p>

 

“對(duì)于復(fù)合材料行業(yè)而言,目前的局面也很樂(lè)觀。印度政府對(duì)于基建項(xiàng)目的重視給復(fù)合材料帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)需求。印度政府最近宣布了一項(xiàng)未來(lái)三年3765億美元的基建投資計(jì)劃,其中有1205億美元用于發(fā)展27個(gè)產(chǎn)業(yè)集群,還有743億美元用于公路、鐵路和港口的連通項(xiàng)目。在上述分析中,電力、橋梁、水壩、公路和城市建設(shè)等內(nèi)容都被納入到廣義范圍內(nèi)的基建范圍內(nèi)?!?/p>

 

印度復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)分布圖

 

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聯(lián)系方式:開(kāi)封中材建材

生產(chǎn)范圍:

  防火阻燃黑色玻纖氈、防水阻燃黑色玻纖氈、黑色貼面吸音氈、防火阻燃貼面氈、絕緣阻燃保溫玻纖氈(毯)和過(guò)濾氈及醫(yī)用生化試劑氈

  拉擠表面氈、風(fēng)能葉片專用表面氈、屋面防水氈、管道包覆氈、增強(qiáng)氈。

  玻璃短切纖維、聚酯短切纖維、保溫隔熱材料。

聯(lián)系電話:15103786207

來(lái)源:印度玻璃鋼協(xié)會(huì)